Gérer les autorisations pour la gestion des bons à payer
Seuls les collaborateurs possédant un profil acheteur et/ou responsable financier sont habilités à intervenir sur le circuit de validation des factures.
Résultats pour "validation des fac"
Définir un circuit de validation des factures
Définir un circuit de validation revient à activer l’option Gestion du Bon à payer.
Créer un valideur et l’intégrer à un circuit de validation
Modifier la fiche utilisateur revient à rattacher l’utilisateur à un profil de validation ainsi qu’à une agence. Dès qu’un document rentre dans ce circuit, le valideur peut se connecter afin de traiter le document (validation, litige, etc.)
Créer un circuit de validation à deux étapes et deux valideurs
Certains documents doivent passer par un circuit de validation à deux étapes dont chaque étape doit être validée par un valideur différent.
Affectation du bon à payer Acheteur
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
Effectuer une sauvegarde fiscale des données en Gestion commerciale
La sauvegarde fiscale des données accessible par le menu Traitement > Sauvegarde fiscale des données permet de répondre aux obligations de sauvegardes périodiques et annuelles des comptabilités informatisées imposées par la Direction Générale des Impôts et des Finances Publiques.
Installer les exemples Flow
Pour installer des exemples Flow (Bon à payer et Facture d’achat), lisez la suite…
Valider les factures clients
Une des méthodes pour valider une facture, c’est de le faire depuis la liste des factures à l’aide de l’action Valider. Mais d’autres méthodes sont possibles…
Supprimer un utilisateur
Supprimer un utilisateur est une opération qui peut compromettre le traitement des factures si celles-ci sont en cours de traitement (validation, litige). Si lors de la vérification, des documents sont en cours de traitement chez cet utilisateur, redirigez-les vers un autre utilisateur capable de les valider. C’est seulement après avoir rediriger ces documents que vous pouvez supprimer l’utilisateur.
Paramétrer la suppression de factures
La suppression de factures est un droit attribué en fonction de l’utilisateur connecté et du rôle défini dans les opérations de traitement, validation, etc. Administration > Droits
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